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2026年个人理财服务合同协议书

引言

本合同由以下双方于______年____月____日在中国大陆签订：

委托人/客户（以下简称“客户”）：姓名/名称________________________，身份证号/统一社会信用代码________________________，住所地/注册地址________________________，联系电话________________________。

受托人/理财服务机构（以下简称“机构”）：名称________________________，法定代表人________________________，住所地________________________，联系电话________________________，统一社会信用代码________________________。

鉴于客户希望获得机构提供的个人理财服务，机构愿意根据客户的需求和风险承受能力提供相应的理财服务，双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及其他相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条定义与解释

除非本合同上下文另有明确约定，下列词语具有以下含义：

1.1“理财服务”是指机构基于客户的风险承受能力评估结果，为客户提供的包括但不限于投资建议、资