客户资料登记表模板.xlsVIP

Sheet3

客户资料表格

客户信息

制作人

苏少军

客户号

填写日期

客户等级

一般

中等

高级

特级

生日

新历

姓名

性别

身份证号

农历

工作单位

职业与职务

籍贯

年龄

办公地址

电话

家庭/办公

爱好

家庭住址

手机

生活环境

住宅

品质

经济状况(年收入/元)

代扣账号

银行

农行

性质

其他

代付账号

卡

折

家属亲友

是投保人的

备注栏

契约情报

保单号

险种类型

投保人

被保险人

受益人

生效日

交费期间

缴费方式

保额(万)

保费(元)

件数

总计

平均

备注

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41160.00

112.00

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1.00

.00

1.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

0≤年收入5万

5万≤年收入10万

10万≤年收入50万

50万≤年收入