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个人财务规划咨询服务合同协议2026

合同编号：2026-CP-001

签订日期：2026年X月X日

签订地点：中国（具体地点，如：北京市）

甲方（委托方）：[甲方姓名/名称]

乙方（服务方）：[乙方姓名/名称]

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方之间在2026年度内就个人财务规划咨询服务所达成的合作关系，乙方为甲方提供专业的财务规划服务，以帮助甲方实现财务目标，提升个人财务管理水平。

二、合同主体

1.甲方（委托方）

-姓名/名称：[甲方姓名/名称]

-身份证号/统一社会信用代码：[身份证号/统一社会信用代码]

-住所地：[甲方住所地]

-联系方式：[电话/邮箱]

2.乙方（服务方）

-姓名/名称：[乙方姓名/名称]

-住所地：[乙方住所地]

-联系方式：[电话/邮箱]

三、服务内容

1.服务范围

乙方为甲方提供以下服务内容：

-个人财务状况评估（包括收入、支出、资产、负债等）

-财务目标设定（如：储蓄目标、投资目标、债务管理目标等）

-财务规划方案制定（包括预算、投资、保险、税务、退休规划等）

-财务执行与跟踪建议

-定期财务报告与沟通

2.服务形式

-乙方将通过线下或线上方式（如：电话、视频会议、线上平台）提供服务

-服务周期为202