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个人理财服务协议（2026年）

甲方（委托人）：[填写姓名/公司名称]

乙方（服务提供方）：[填写姓名/公司名称]

签订日期：2026年[填写具体日期]

协议有效期：自[起始日期]至[终止日期]，或根据服务内容另行约定

甲方与乙方基于平等自愿原则，就个人理财服务达成如下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲方与乙方在个人理财服务中的权利与义务，确保双方在服务过程中依法、合规地开展业务，保障甲方的合法权益，实现甲方的理财目标。

二、服务内容

3.1服务范围

乙方为甲方提供以下服务：

-理财方案设计与制定

-理财产品推荐与投资建议

-理财计划执行与跟踪

-理财风险评估与管理

-理财相关咨询与沟通

3.2服务形式

乙方通过线下/线上方式为甲方提供上述服务，具体方式以双方协商一致为准。

3.3服务期限

服务期限自本协议生效之日起至甲方理财目标达成或协议终止之日止，具体期限根据服务内容另行约定。

三、服务费用

4.1服务费用

甲方应向乙方支付服务费用，具体金额及支付方式如下：

-服务费用总额：[填写金额]元

-支付方式：[银行转账/现金/分期付款等]

-支付时间：[按月/按季度/按项目支付]

-付款凭证：乙方应提供正式发票或收据

4.2费用支付方式

乙方应在服务开始前或服务期间