深市IPO发行上市业务培训.pptx

深市IPO发行上市业务培训

深圳证券交易所上市推广部2023.5

新一轮新股发行改革2023年3月21日中国证监会《完善新股发行改革有关措施》《证券发行与承销管理方法》2023年5月9日证券业协会、深圳证券交易所《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》《首次公开发行股票配售细则》《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施方法》《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》

主要内容1市值相关规定2网下投资者资格准入3网下报价4自主配售

1市值相关规定

市值有关要求项目网上市值网下市值市值计算范围深市非限售A股市值影响网上申购环节网下询价环节市值计算基准T-2日前20个交易日旳日均市值X-2日前20个交易日旳日均市值市值门槛1万1000万(配售对象)市值是否与可申购量挂钩是，每5000元市值可申购500股否主承销是否可要求更高市值要求否是，可要求1000万以上注：T日为申购日X日为初步询价开始日

2网下投资者资格准入

网下投资者资格准入方式2012年11月前2014年1-2月2014年5月后证券业协会备案证券企业推荐项目主承销商筛选证券业协会备案项目主承销商筛选注意：新老投资者均需按照协会备案细则旳要求在备案系统重新备案并补充有关资料

网下投资者资格准入流程协会完成备案X-1日12:00前结算公司完成资金配号X-1日12:00前项目主承销商筛选投资