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电子行业2026年中期策略：资本开支加码提升AI上游景气，拥抱硬科技星辰大海.pdfVIP

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  • 2026-06-23 发布于北京
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电子行业2026年中期策略：资本开支加码提升AI上游景气，拥抱硬科技星辰大海.pdf

    Catalog

    （一）利润增速新高，美伊冲突缓和4

    （二）Token经济学重塑全球经济6

    （三）华为“韬”定律：中国半导体产业突围新路径8

    （一）算力芯片需求持续提升，国产替代大有可为11

    （二）存储芯片受益于算力需求大增，大周期背景下供需持续错配14

    （三）半导体制造国产化大势所趋，看好长期成长空间18

    （一）聚焦AI高附加值PCB，优选产能与技术领先标的20

    （二）CCL量价齐升，优选行业龙头21

    （一）AI+车规驱动，MLCC进入上行周期26

    （二）高可靠需求升温，钽电容迎机遇28

    （一）AI数据

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