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2H26社会服务业供给优化，成长可期.docxVIP

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  • 2026-06-23 发布于北京
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2H26社会服务业供给优化，成长可期.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u一、1H26复盘：制度优化对冲油价，预期仍在低位 4

    （一）总量：出游人次驱动服务消费韧性显著 4

    （二）上市公司业绩分化延续，顺周期板块有所修复 5

    （三）市场表现：A股顺周期板块持续调整，港股新消费逆势领涨 7

    二、2H26展望：政策红利增量，供给优化打开空间 10

    （一）春秋假制度改革红利在2H26有望得到更明显体现 10

    （二）服务消费供给优化：政策驱动与市场共振下的结构升级 12

    三、餐饮：布局具备穿越周期能力的公司 16

    （一）餐饮大盘稳健复苏，量价

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