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斯菱智驱-市场前景及投资研究报告：机器人谐波减速器，海外产能优化.pdf

斯菱智驱-市场前景及投资研究报告：机器人谐波减速器，海外产能优化.pdf

    证券研究报告

    汽车行业增持（维持）

    斯菱智驱深度报告：

    卡位机器人谐波减速器，海外产

    能持续优化

    2026年6月25日

    投资要点INVESTMENTHIGHLIGHTS

    1.主业基石：汽车轴承售后市场的稳健增长。公司2022年产品约85%销往售后市场，约15%销往主机配套市场。对售后市场而言，汽车轴承制造商为了满足客户的多元化的

    采购需求，需要尽可能地对市场上不同品牌、不同年份生产的汽车轴承型号进行全方位覆盖。同时，由于售后市场的订单往往呈“小批量、多品种”的特点，在生产过程

    中需要根据产品型号的不同进行实时切换工装夹具，上述情况均要求制造

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