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企业中期票据发行协议

一、定义与解释

在本协议中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义。本协议中所使用的术语，除文意另有规定外，应具有本条所赋予的含义。

发行人是指根据中国法律合法注册并有效存续的公司，即下文所指的“甲方”。承销商是指根据中国法律合法注册并有效存续的证券经营机构，即下文所指的“乙方”。

中期票据是指发行人按照法定程序在注册额度内分期发行的，期限在一年以上，不超过五年的有价证券。注册额度是指乙方根据相关法律法规及监管机构的要求，为发行人办理的发行中期票据的最高额度。存续期是指自本期票据发行之日起，至本期票据本金全部兑付完毕之日止的期间。

本协议所称“中国法律”是指全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律、行政法规、国务院制定的行政法规和部门规章、地方性法规、自治条例和单行条例，以及具有法律效力的司法解释、行政规章和规范性文件。

二、发行总额与期限

本期中期票据的发行总额为人民币__________元整。该金额为不含税金额，发行费用由发行人承担。

本期中期票据的期限为__________年，自__________年__________月__________日（以下简称“起息日”）起计算利息，至__________年__________月__________日（以下简称“到期日”）止。在存续期内，若发生本协议约定的加速到期事件，则所有未偿还的本金及利息应立即加速到期。