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南山铝业国际深度研究报告：东南亚氧化铝龙头，电解铝筑第二成长曲线.docxVIP

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  • 2026-07-03 发布于北京
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南山铝业国际深度研究报告：东南亚氧化铝龙头，电解铝筑第二成长曲线.docx

    目 录

    一、东南亚氧化铝龙头，铝版图再扩张 5

    （一）公司为东南亚氧化铝龙头，铝产业版图有望扩张 5

    （二）公司盈利能力分析 6

    二、公司氧化铝成本优势显著，未来盈利能力有望稳定 9

    （一）氧化铝：产能过剩格局延续，矿石政策扰动，氧化铝价格或震荡运行 9

    1、氧化铝过剩格局延续，成本支撑价格弱势震荡运行 9

    2、矿石政策收紧或提振矿价，有望支撑氧化铝价格 9

    （二）公司氧化铝成本优势明显，打造利润护城河 11

    1、原料优势：绑定优质矿源+稳定合作体系，筑牢原材料供应壁垒 11

    2、销售优势：长期锁单核心客户+优质渠道布局，有望增强

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