2025年金融行业投行部投行员投行项目汇报手册.docx

2025年金融行业投行部投行员投行项目汇报手册

第1章公司概况与项目背景

1.1公司发展历程

回望过去十年，集团如何在瞬息万变的金融市场中稳步前行？其发展轨迹揭示了战略定力与灵活应变并重的生存法则。成立于2010年的集团，最初以区域性资产管理业务起家，通过精准捕捉政策红利与市场需求，在2015年完成A轮融资后迅速扩张。2018年，集团旗下核心投行部门独立运营，引入华尔街资深团队进行机制改造，五年内业务规模从最初50亿的承销额跃升至2024年的超500亿，跻身国内中型券商投行前三梯队。这段历程中，并购重组与债券承销业务始终是双引擎，尤其2021年以来，在注册制改革深化背景下，公司IPO承