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2026年金融分析师模拟试题投资策略+风险管理

投资策略部分（共5题，每题10分，总计50分）

1.题目：

假设你是某金融机构的投资策略分析师，当前市场环境下，中国A股市场面临经济复苏与外部风险的双重影响。请结合当前宏观经济指标（如PMI、CPI、GDP增速）和地缘政治因素（如中美关系、俄乌冲突对供应链的影响），设计一份中期（1-2年）A股市场的投资策略，并说明核心持仓行业及理由。

要求：

-明确市场判断（牛市、熊市、震荡市）

-列出3-5个核心持仓行业，并分别阐述选择逻辑

-说明风险对冲措施

2.题目：

某投资者计划通过QDII基金配置海外资产，当前美元指数处于高位，欧洲央行加息预期强烈，而新兴市场（如印度、东南亚）展现出韧性。请设计一份分散化的全球资产配置方案，并说明美元、欧元、新兴市场货币的配置比例及理由。

要求：

-列出至少3个主要配置区域

-说明汇率风险对投资组合的影响及应对措施

-结合当前全球利率周期，分析潜在收益与风险

3.题目：

假设你正在为一家科技企业设计股权激励方案，该企业处于快速扩张期，但现金流尚未稳定。请结合股票期权、限制性股票等工具，设计一套兼具激励与约束效果的方案，并说明关键条款设置（如行权价、归属期、业绩考核指标）。

要求：

-明确激励对象范围

-阐述不同工具的优缺点及适用场景

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