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投资顾问年度工作总结报告

202X年度，本人作为团队核心投资顾问，全年严格落实监管要求与机构投顾服务准则，始终以客户资产长期保值增值为核心目标推进全链路工作，年末各项核心业绩指标均超额完成年度考核要求：截至12月31日，本人服务客群总托管资产规模达32.4亿元，较202X-1年末的21.7亿元同比增长49.3%，超额完成年初设定的30亿元规模目标10.7个百分点；其中AUM≥600万元的高净值客群数量从年初127户增长至209户，同比增速64.5%，机构类专属服务客户新增6家，累计托管规模从年初4.2亿元提升至9.7亿元，普通交易类客群从1892户扩容至2746户。全年落地权益类产品配置订单合