2026年个人理财规划合同.docx

2026年个人理财规划合同

甲方（客户）：[客户姓名/名称]，身份证号/统一社会信用代码：[号码]，住址：[地址]

乙方（理财规划师/机构）：[理财规划师姓名/机构名称]，执业资格证号/营业执照号：[号码]，地址：[地址]

本合同由甲方和乙方于2026年签署，旨在明确双方在个人理财规划服务中的权利和义务。甲方委托乙方运用专业知识和技能，为甲方提供个性化的理财规划服务，帮助甲方实现其财务目标。

甲方委托乙方提供以下一项或多项个人理财规划服务：

1.财务状况分析：评估甲方的资产、负债、收入、支出等财务状况。

2.理财目标设定：与甲方沟通，明确甲方的短期、中期、长期理财目标，例如退休规划、子女教