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家电行业分析-家电基本面复盘：分化加剧，龙头恒强.docx

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    内容目录

    家电行业基本面表现 3

    营收：增长逐季放缓，但韧性犹在 3

    毛利率：成本升高，毛利率承压 3

    成本 3

    毛利率 5

    费用支出：降本增效替代“烧钱模式” 6

    销售费用率 6

    财务费用率 7

    ROE：逐季度下降，20261Q显著修复 9

    细分行业基本面表现 10

    营收增长：外销、升级担当增长 10

    外销好于内销，出口韧性对冲内需疲软。 11

    产品结构升级：黑电与清洁电器受益最直接。 11

    零部件板块增长优异，负增长因基数较高。 12

    股东回报率：分化 12

    白电：高净利率、高现金、高杠杆 13

    小家电：较高净利、低现

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