2026年国际证券发行合作协议.docx

2026年国际证券发行合作协议

鉴于本协议各方希望就发行人于2026年通过国际市场发行证券（以下简称“发行”）事宜进行合作，达成如下协议：

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有要求，下列词语具有以下含义：

1.1“发行人”指[发行人全称]，一家根据[注册地]法律设立并存续的公司，其注册地址位于[注册地址]。

1.2“证券”指发行人计划发行的[具体证券种类，如普通股、可转换债券等]，总面值为[总面值金额]，发行价格为每股/每份[发行价格][货币单位]。

1.3“承销商”指[承销商全称]，一家根据[注册地]法律设立并存的金融机构，其地址位于[地址]，以及根据本协议授权参与本次发行的任何