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证券行业投行部投行专员证券承销保荐手册（执行版）

第1章总则

1.1目手册适用范围

投行专员的日常工作纷繁复杂，从项目尽职调查到发行文件撰写，再到路演承销，每个环节都需严格遵循既定规范。本手册明确适用于证券公司投行部所有从事证券承销与保荐业务的专员层级人员，涵盖但不限于首次公开发行（IPO）、增发、配股、可转债等核心业务品种。具体而言，当专员负责企业上市前的辅导工作、内核程序的支持、承销协议的谈判、发行文件的编制与核查，乃至发行上市后的持续督导时，均须以本手册为基本操作指南。值得注意的是，对于创新类业务，如资产证券化、借壳上市等特殊项目，虽可能存在补充性规定，但其核心原则与本手册保持一致，不得与之相悖。实践中，专员需结合监管动态与项目具体情况，灵活运用手册条款，但任何偏离均需向上级主管和合规部门报备说明。

1.2目手册编制依据

证券承销与保荐业务的规范性源于法律与监管的刚性约束。本手册的编制，首先以《中华人民共和国证券法》《公司法》等基础性法律为根本遵循，确保所有操作不触碰法律红线。中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》《证券公司证券承销业务管理办法》《保荐人尽职调查工作准则》等规章构成核心框架，其中关于尽职调查范围、内核程序、风险控制等要求被直接纳入本手册。上海证券交易所、深圳证券交易所发布的上市规则及各专项业务指引，如《首次公开发行股票注册管理办法》，也为手册内