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金融行业投行部投行分析师海外上市操作手册

第1章公司概况与上市目标

1.1公司基本情况介绍

公司成立于2008年，总部位于上海，是一家专注于跨境金融服务的创新型企业。八年来，通过持续的战略布局和团队扩张，公司已形成涵盖财富管理、资产管理、投资银行三大业务板块的完整服务体系。截至2020年底，管理资产规模突破2000亿元人民币，员工队伍达到350余人，其中持证上岗的专业人士占比超过65%。国际业务方面，公司已与欧美、东南亚等地区20余家主流金融机构建立战略合作关系，跨境业务收入年复合增长率连续五年保持在30%以上。

值得强调的是，公司独特的双牌照优势——同时拥有国内证监会颁发的证券业务牌照和香港金融管理局的基金管理资质，为其后续的国际化发展奠定了坚实基础。在2020年第三季度完成的D轮融资中，国际知名私募股权基金KKR领投，估值已达45亿元人民币，市场认可度持续提升。这类成长性数据，正是投行团队需要重点包装的核心素材。

1.2上市战略与目标设定

上市的核心战略是打通国际资本市场的融资渠道，为后续的业务扩张提供可持续的资金支持。从战略维度看，有两个关键考量：一是通过H股上市实现国内业务的品牌背书，二是借助香港主板平台获取国际化投资者的认可。这种双轨并行的策略，能有效对冲单一市场风险。

具体目标设定需量化考量：短期目标是在18-24个月内完成上市，募集资金规模预计5-8亿元人