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金融顾问年度业绩总结

2023年度本人持牌履职期间，严格落实监管部门关于财富顾问服务的合规要求及所属机构的年度经营考核目标，以客户资产长期稳健增值为核心导向，落地分层精细化运营体系，全量业绩指标均超额完成年度考核要求，现将全年运营全维度情况梳理如下。

一、核心业绩指标完成全量拆解

本年度我名下覆盖全口径零售客户1276户，年末管理客户总资产（AUM）规模达到12.69亿元，较年初新增2.79亿元，完成年度新增AUM考核指标的147.2%，新增规模位列所在区域全辖金融顾问序列第2名。从业绩结构来看，增长质量符合总行提出的“轻资本、高适配、低波动”导向：一是代销金融产品业务维度，全年累计完成公募基