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金融行业投行部客户经理投研报告撰写手册

第1章总则

1.1目的报告

投研报告作为投行部客户服务与市场分析的核心载体，其质量直接决定了客户决策效率与投行专业形象。一份高质量的投研报告不仅能精准传递行业洞察与企业价值，更能成为建立长期客户信任的基石。在当前金融市场竞争日趋白热化的背景下，系统化、标准化的报告撰写规范尤为关键。本手册旨在通过明确撰写要求与操作流程，确保投研报告在专业性、时效性与可读性上达到投行部内部标准，进而提升客户满意度与业务转化率。具体而言，通过细化报告结构、规范数据引用、统一表达范式，最终形成一套可复制、可推广的投研报告撰写方法论，为投行部客户经理提供清晰的指引。

1.2适用范围

本手册适用于投行部所有参与投研报告撰写与审核的人员，包括但不限于：

-客户经理（AccountExecutive，简称AE），主要负责收集客户需求、整合基础数据、协调分析师资源；

-行业研究员（IndustryAnalyst），负责深度行业分析、财务建模与估值测算；

-报告审核岗（ReviewSpecialist），负责跨部门合规性复核与逻辑校验。

具体分工依据《投行部报告分级审批制度》（编号：TB-2023-015）执行，其中C类报告（如行业周报）仅需客户经理与研究员双签，而A类报告（如IPO承销报告）则需加入风险管理部（CRO）会签。例如，某20