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交通运输行业2026年投资策略分析报告：确定性溢价，“只买利率确定性”，“加码盈利确定性”.pdf

交通运输行业2026年投资策略分析报告：确定性溢价，“只买利率确定性”，“加码盈利确定性”.pdf

    确定性溢价的扩散——从“只买利

    率确定性”到“加码盈利确定性”

    交通运输行业2026年中期投资策略

    2026年7月17日

    证券研究报告*

    摘要

    ➢快递：反内卷见效，驱动模式切换。2026年Q1网上零售额+7.5%，高于快递包裹量增速+5.8%，单包裹价值提

    升1.7%，止跌回升，驱动模式从包裹轻小化转向包裹价值化。反内卷行情分三阶段：①2025.07-09快速冲

    高回落；②2

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