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综合理财策划实训-PPT课件.pptxVIP

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  • 2026-07-23 发布于河南
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综合理财策划实训-PPT课件.pptx

    综合理财策划实训

    1

    一、客户信息

    （一）客户信息管理

    （二）财务分析

    （三）理财目标设定与分析

    二、分项策划

    （一）现金规划

    （二）保险规划

    （三）教育规划

    （四）购房规划

    （五）投资规划

    （六）养老规划

    （七）财产分配与传承规划

    2

    一、客户信息

    （一）客户信息管理

    如家庭成员小于8岁，职业填“其他”，学历水平填“其他”。

    3

    人生阶段

    年龄

    收入支出特点

    理财目标

    单身期

    参加工作至结婚（1-10年）

    收入低、负担轻

    节约、资产增值

    家庭形成期

    结婚到新生儿诞生（1-5年）

    收入增加、开支加大

    购房、购置硬件、

    保险、资

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