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电力设备行业市场前景及投资研究报告：SOFC，北美AIDC现场供电，中国系统供应链导入良机.pdf

电力设备行业市场前景及投资研究报告：SOFC，北美AIDC现场供电，中国系统供应链导入良机.pdf

    证券研究报告

    电力设备行业推荐（维持）

    SOFC专题：

    北美AIDC现场供电新解法，

    中国系统及供应链迎导入良机

    2026年7月23日

    投资要点INVESTMENTHIGHLIGHTS

    ⚫北美AIDC市场：电网瓶颈与算力爆发共振，SOFC成AIDC现场供电刚需新解法。

    •电力缺口+政策催化+技术适配三轮驱动，北美SOFC迎放量拐点。北美AIDC新增电力需求激增与电网扩容缓

    慢、燃气轮机交付排期长形成尖锐矛盾，电力“可获得性”取代成本成为首要瓶颈；叠加美国“电费缴纳者

    保护承诺”政策将自备电源升级为准入红

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