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2026年底盘软件算法供应商与Tier1/主机厂的竞合关系

——软件定义底盘与OTA方向市场调研报告

摘要

本报告聚焦软件定义底盘与OTA升级背景下，车辆动力学算法与AEB控制引擎等底盘软件算法供应商，与传统Tier1及主机厂自研团队之间的竞合关系演变。调研范围覆盖2023—2026年中国乘用车市场，结合一手访谈与二手数据，系统梳理市场环境、需求特征、竞争格局、机会风险与未来趋势。

核心发现表明，2026年线控底盘与底盘域控渗透率分别突破40%和25%，底盘软件算法市场规模达到约86亿元，其中整车动力学控制与AEB控制引擎成为价值高地。主机厂自研比例从2023年的15%提升至2026年的32%，但受限于人才与算法积累，仍有近七成需求依赖外部供应商。传统Tier1加速向软件服务转型，博世、大陆等凭借系统集成能力占据约45%份额，而独立算法供应商如经纬恒润、利氪科技、拿森科技等以差异化动力学算法和快速OTA迭代能力，在制动、转向等细分领域实现突破，份额升至23%。竞争焦点已从单一功能实现转向“算法性能+OTA迭代速度+数据闭环”的综合能力，合作模式由一次性软件交付演进为订阅制、联合开发与收益分成。

报告指出，未来三年，主机厂自研将进一步向核心算法延伸，但在高安全等级AEB控制与极限工况动力学优化上仍依赖专业算法公司。独立算法供应商与Tier1、主机厂将形成“算法内核