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众生药业创新转型进入兑现期，ZSP1601有望贡献估值弹性.pdf

众生药业创新转型进入兑现期，ZSP1601有望贡献估值弹性.pdf

    内容目录

    1.中药为基、创新引领，创新药进入价值兑现期7

    1.1.公司股权结构稳定，管理机制清晰7

    1.2.利润端逐步修复，创新转型稳步推进7

    2.中成药构筑业务基石，核心品种稳健发展9

    3.化药：存量仿制药稳健，昂拉地韦有望贡献收入增量11

    4.创新药：聚焦代谢与呼吸，打开长期发展空间12

    4.1.ZSP1601：差异化泛PDE机制，IIb期数据验证MASH抗纤维化潜力13

    4.2.RAY1225注射液：GLP-1/GIP长效双靶点，国内授权齐鲁制药验证创新价值16

    4.3.昂拉地韦：甲流创新药纳入医保，适应症拓展助力放量18

    5.盈利预测与评级2

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