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东航物流深度研究报告：AI风起，空运潮生，机队扩张助力大国智造出海——华创交运航空强国系列研究.docx

东航物流深度研究报告：AI风起，空运潮生，机队扩张助力大国智造出海——华创交运航空强国系列研究.docx

    目 录

    一、AI投资风起，空运需求潮生 6

    （一）AI驱动空运增长新引擎 6

    1、半导体取代电商，成为航空货运需求的首要引擎 6

    2、约7成AI相关贸易值由空运承担 7

    3、AI货重占比7%，而价值量占比达53.5% 8

    （二）国内出海产业迭代升级，空运货种结构提质 8

    二、运力增量有限，稀缺属性强化 10

    1、运力约束：主流机型B777F接近停产，替代机型最快27年启动交付 10

    2、国内航司新订单交付周期拉长至2030年后 12

    三、东航物流：业务构成多元，机队扩张承接大国智造出口红利 13

    （一）财务表现：强周期扰动下

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