14317 自考投资银行理论与实务 复习资料.pdfVIP

14317投资银行理论与实务复习资料

（高频考点+题型解析+备考策略）

一、高频核心考点

（一）基础概念类（单选/判断高频）

1.投资银行定义与核心功能：非银行金融机构，核心

是连接资金供求，服务资本市场；区别于商业银行的

三大维度（资金来源、业务重心、风险特征）。

2.核心业务界定：证券承销、经纪与自营、并购重组、

资产管理、VC/PE的业务边界（易考“不属于投行业

务”的选择题）。

3.关键术语区分：

-承销方式：包销（风险自担）vs代销（风险发行人

担）；

-并购类型：横向（同行业）、纵向（上下游）、混合

（无关联）；

-退出方式：IPO（VC/PE主流）、股权转让、MBO（管

理层回购）。

（二）业务流程类（简答/论述高频）

1.证券承销流程：尽职调查→方案制定→文件申报→

路演推介→定价销售→结算（需记住关键环节及投行

在各环节的职责）。

2.并购重组操作流程：目标搜寻→价值评估→谈判签

约→融资安排→交割整合（简答常考“投行在并购中

的角色”）。

3.VC/PE投资流程：项目筛选→尽职调查→投资决策

→投后管理→退出获利（论述题可能结合案例考查退

出方式选择）。

（三）风险管理与监管类（多选/简答）

1.四大核心风险：市场风险（