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金融投资顾问合同样本

第一条定义与解释

除非本合同上下文另有明确表示，下列词语具有以下含义：

“金融投资顾问”系指获得相关资质、接受客户委托、基于客户财务状况、投资目标、风险承受能力及投资经验，提供投资建议、分析或策划服务的个人或机构（以下简称“顾问”）。

“投资建议”系指顾问向客户提供的，旨在影响客户投资决策的任何意见、推荐、评价、预测或报告。

“客户”系指委托顾问提供投资建议服务的个人或机构（以下简称“客户”）。

“账户”系指客户在经顾问或客户选择的经纪商或托管人处开设的、用于接收投资建议（可能）并执行相关投资的账户。

“财务状况”系指客户的资产、负债、收入、支出、税收状况及现金流等。