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金融服务公司投资顾问业务成果与能力评估绩效评定表

考核项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核评分

实际完成情况

业务成果（40%）

新客户获取量

根据每月新获取的客户数量进行评分，数量越多得分越高。

10

业务成果（40%）

客户满意度

通过客户满意度调查得分进行评分，得分越高表示客户满意度越高。

10

业务成果（40%）

投资业绩

根据投资组合的年化收益率进行评分，收益率越高得分越高。

10

业务成果（40%）

资产规模增长

根据管理资产规模的同比增长率进行评分，增长率越高得分越高。

10

业务成果（40%）

市场占有率

根据市场占有率进行评分，占有率越高得分越高。

10

专业知识与技能（25%）

金融产品知识

根据对金融产品的掌握程度进行评分，知识掌握越全面得分越高。

5

专业知识与技能（25%）

投资策略应用

根据投资策略的应用能力进行评分，应用能力越强得分越高。

5

专业知识与技能（25%）

市场分析能力

根据市场分析的正确性和准确性进行评分，分析能力越强得分越高。

5

专业知识与技能（25%）

风险管理能力

根据风险管理的能力进行评分，风险控制能力越强得分越高。

5

专业知识与技能（25%）

客户服务能力

根据客户服务的质量进行评分，服务质量越高得分越高。

5

团队协作与沟通（15%）

团队协作

根据团队协作的积极性和沟通效果进行评分，协作