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金融行业投行部专员投行项目操作手册（执行版）

第1章项目承接与初步尽职调查

1.1项目来源与初步筛选

项目流量的质量直接决定了投行部的核心竞争力。在当前同质化竞争加剧的市场环境下，建立高效的项目来源管理与初步筛选机制至关重要。项目来源渠道多样，包括但不限于行内销售推荐、投资银行家网络（IBN）、二级市场交易对手、资产管理机构转介绍，以及公开市场信息监控等。其中，行内销售和IBN贡献了约65%的优质项目，这部分渠道的维护需要投入大量资源，包括定期信息共享、交易对赌安排，甚至建立利益分成机制。

初步筛选的核心是快速识别具有潜在商业价值的标的。通过设定明确的过滤标准，如行业景气度、目标公司规