绿色债券发行承销协议.docxVIP

绿色债券发行承销协议

本协议由以下双方于___年_月__日签订：

发行人（甲方）：____________________

住所地：____________________

法定代表人：____________________

主承销商（乙方）：____________________

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方拟发行绿色债券，并聘请乙方作为本次发行的主承销商，双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就本次绿色债券发行承销事宜达成如下协议，以资共同遵守。

一、释义与定义

在本协议中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

“本次发行”指甲方依据相关法律法规及本协议约定，发行绿色债券的行为。

“绿色债券”指甲方为符合规定条件的绿色项目融资或再融资而发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。

“募集说明书”指为本次发行而编制的、包含发行人基本情况、发行条款、募集资金用途、绿色项目评估与遴选流程、环境效益目标等信息，并依法进行信息披露的法律文件。

“发行文件”指为完成本次发行而制作、报送或披露的所有文件，包括但不限于募集说明书、承销协议、法律意见书、审计报告、信用评级报告、绿色评估认证报告等。

“簿