适应新型储能成本特性的电力现货市场分时段出清与定价机制重构研究.docxVIP

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《适应新型储能成本特性的电力现货市场分时段出清与定价机制重构研究》市场调研报告

摘要

本报告聚焦于新型储能大规模接入背景下的电力现货市场机制重构问题。核心调研主题为：分析储能成本特性对市场出清与定价的挑战，探讨节点边际电价（LMP）向分时段边际电价（TMP）演进的必要性与实施路径。调研范围覆盖中国主要电力现货试点市场，涉及电网企业、发电集团、储能运营商及市场规则设计机构。

核心发现表明，储能“能量时移”与“功率快速调节”特性，与基于瞬时平衡的传统LMP机制存在根本性冲突。现有出清模型难以有效处理储能的跨时段耦合约束，导致储能价值被低估，投资回收困难。重构分时段出清与定价机制，是释放储能灵活调节潜力、保障新型电力系统安全经济运行的关键。

报告逐章递进：首先剖析市场环境与行业现状，识别机制瓶颈；其次，深度分析市场参与主体（用户）对灵活性与价格信号的需求；再次，评估现有市场规则与潜在新机制的竞争格局；最后，综合研判市场机会与风险，并对市场规模与趋势进行预测。

关键结论包括：引入基于时间耦合约束的优化模型是出清机制重构的核心；TMP机制能更精确反映电力的时间价值，是必然演进方向；建议采用“模型先行、规则配套、试点验证”的渐进式改革路径。预计未来五年，适配储能的市场机制改革将催生千亿级的高质量灵活调节服务市场。

第一章调研概述

1.1调研背景与目标

随着“双碳”目标推进