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半导体设备行业系列报告：全球半导体设备进入“量价齐升”通道，国产设备出海进程加速.docx

半导体设备行业系列报告：全球半导体设备进入“量价齐升”通道，国产设备出海进程加速.docx

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u一、受益下游资本开支扩张，半导体设备行业景气度延续 1

    全球晶圆厂资本开支持续上修，AI成为本轮扩产核心驱动 1

    全球半导体设备龙头公司业绩保持增长，行业高景气持续 4

    下游拆分来看，逻辑/代工保持高景气，DRAM投资高于NAND 5

    地域拆分来看，全球设备需求区域多元化，中国大陆仍为重要市场 6

    受益设备端景气传导，零部件环节营收及订单预期改善 7

    产业链景气驱动零部件行业加速复苏，2026Q1景气广度与盈利弹性进一步提升 8

    受益半导体下游高景气，海外设备零部件公司订单预期乐观 10

    物理空间为海外

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