泛微协同办公标准版e-office产品使用手册.docxVIP

‘我的商务’使用

此局部重点是治理客户资料和需求商资料，并基于客户根底上治理对应的联系人、交往记录、交往信息和销售记录，以及基于需求商根底上治理对应的产品信息。

客户信息查询

用于查询客户资料，可依据客户属性分不查询客户名单，并可e__cel导出，同时针对查询出来的客户列表，但单独查询此客户对应的联系人、交往记录和销售记录：

产品信息查询

用于查询需求商所提供的产品资料，查询出来的产品均会对应需求商；

需求商信息查询

用于查询需求商资料，在查询结果中可直截了当查询此需求商对应所卖的产品信息：

客户信息治理

统一维护客户资料，可新建、编辑、删除客户资料，同时也能够查瞧此客户下对应的联系人列表：

联系人治理

统一维护客户下的联系人资料，可新建、编辑、删除联系人资料，同时可查询此联系人所对应的客户名称：

交往信息治理

用于记录与客户日常沟通的交往情况，可新建、编辑、删除交往信息，并可查瞧到此交往信息所对应的客户和联系人：

产品信息查询

统一维护需求商所提供的产品资料，可新建、编辑、删除产品信息，并可查瞧到此产品所对应的需求商：

销售记录治理

用于记录与客户产生的销售交易如订单等信息，可新建、编辑、删除销售记录，并可记录此销售记录与客户对应关系：

需求商信息治理

统一维护公司所有需求商资料，可新建、编辑需求商信息；

客户转移

用于在治理客户过程中，人员变动时同时需要更换治理客户的负责人：