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2026年金融服务顾问合同协议

鉴于顾问（以下简称“顾问”）拥有提供金融服务顾问的专业知识和能力，同意根据本合同协议向客户（以下简称“客户”）提供金融服务顾问服务；

鉴于客户希望获得顾问提供的金融服务顾问服务，并同意根据本合同协议支付相应的服务费用；

据此，双方经友好协商，达成以下协议：

第一条定义与解释

1.1除非本合同协议另有明确定义，否则下列术语具有以下含义：

1.1.1“金融服务顾问”是指接受客户的委托，基于客户的具体情况和需求，提供财务分析、投资建议、产品推荐等金融咨询服务的专业人士或机构。

1.1.2“客户”是指接受顾问提供的金融服务顾问服务的个人或法人。

1.1.3“服务费”是指客户根据本合同协议向顾问支付的服务报酬。

1.1.4“财务状况”是指客户当前的财务状况，包括但不限于资产、负债、收入、支出等。

1.1.5“财务目标”是指客户希望通过金融规划实现的短期和长期财务目标。

1.1.6“投资策略”是指为达成客户财务目标而制定的投资计划和方法。

1.1.7“合理注意义务”是指顾问在提供服务时应具备的、符合行业标准的谨慎和关注程度。

1.1.8“适用法律”是指本合同协议的解释、效力及争议解决适用的人民法院管辖的法律。

第二条服务范围与顾问职责

2.1顾问的职责包括但不限于：