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2026年个人理财咨询合同协议合同二篇

篇一

合同编号：_______

合同签订日期：_______

合同双方：

甲方（客户）：_______

身份证号码：_______

联系方式：_______

乙方（理财顾问）：_______

身份证号码：_______

联系方式：_______

一、合同背景

鉴于甲方希望获得专业的个人理财咨询服务，乙方愿意提供相应的专业服务，双方经友好协商，达成如下协议：

二、服务内容

1.乙方将根据甲方的财务状况、投资目标和风险承受能力，提供以下服务：

（1）个人财务状况分析；

（2）投资规划建议；

（3）资产配置方案；

（4）投资产品推荐；

（5）定期财务咨询和跟踪服务。

2.乙方提供的咨询服务将基于以下原则：

（1）客观公正；

（2）专业独立；

（3）客户利益优先。

三、服务期限

1.本合同服务期限为_______年，自合同签订之日起生效。

2.在服务期限内，甲方有权要求乙方提供约定的咨询服务。

四、费用及支付方式

1.乙方提供个人理财咨询服务，甲方需支付咨询费用，具体费用如下：

（1）首次咨询费用：_______元；

（2）后续咨询服务费用：_______元/年。

2.费用支付方式：

甲方应在合同签订后_______个工作日内支付首次咨询费用；

后续咨询服务费用将在每