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佳鑫国际资源-市场前景及投资研究报告-钨矿龙头放量，钨价二浪.pdf

佳鑫国际资源-市场前景及投资研究报告-钨矿龙头放量，钨价二浪.pdf

    全球顶级钨矿项目，步入产能释放期。公司核心资产为巴库塔钨

    矿，截至2025年末该矿为全球第四大钨矿；2025年4月该矿正式

    启动一期商业化生产。2025年公司实现营收10.63亿港元，毛利

    率48.9%；归母净利润3.05亿港元，实现扭亏。国资股东深度参

    与公司项目，控股股东恒兆国际、江西铜业香港分别持股

    31.34%/30.11%，中国铁建间接合计持股10.84%。

    钨行业：供需紧张未改，钨价第二波主升将近。供给端：在产矿山

    品位下滑、国内外新增矿山投放有限、中国产量配额及环保政策收

    紧等因素下，供给端长期承压。需求端：①硬质合金：AIPCB钻

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