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最新2026年家庭理财咨询服务协议书8篇

篇1

甲方（客户）：__________________

身份证号码：____________________

乙方（理财顾问公司）：___________

统一社会信用代码：______________

鉴于甲方有意委托乙方为其家庭理财提供专业咨询服务，甲乙双方依据中华人民共和国相关法律法规，经友好协商，达成以下协议条款：

一、服务内容

乙方将向甲方提供包括但不限于以下方面的家庭理财咨询服务：资产配置、投资组合、风险管理、金融产品分析、市场趋势预测等。甲方可以根据自身需求向乙方提出服务要求，乙方将根据需求提供专业的理财咨询意见。

二、服务期限

本协议的服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。协议期满后，如需继续合作，双方应重新签订新的服务协议。

三、服务费用

甲方应按照乙方的收费标准支付服务费用。具体费用及支付方式如下：__________________。甲方应按时支付费用，如逾期支付，乙方有权暂停提供服务。

四、服务承诺与义务

1.乙方应确保提供的服务符合法律法规，不得提供违法违规的理财建议。

2.乙方应确保服务人员的专业素质，提供准确、及时、专业的理财咨询服务。

3.甲方应真实提供个人财务状况、投资目标