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- 2026-08-27 发布于湖北
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2026年金融理财师个人理财案例解题技巧卷
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、选择题（每题2分，共10题，20分）
1.张先生，40岁，企业中层，年收入50万元（税后），家庭年支出30万元，现有存款20万元，房贷余额80万元（月供1.2万元），孩子10岁，父母65岁（无社保）。张先生的风险测评结果为“平衡型”，其投资组合中权益类资产占比最合理的是（）。
A.20%B.40%C.60%D.80%
2.李女士，28岁，单身，年收入20万元（税后），年支出12万元，现有存款5万元，无负债。理财目标：3年
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