07 项目七：正式启动理财规划工作.pptxVIP

;项目概述;项目背景;思维导图;;教学目标;;;;01;01;要想退休后的老年阶段保持较好的生活质量，养老规划就要未雨绸缪，早做布局。;;;储蓄资金投入数额;;活期存款;定活两便存款;;01;;01;01;;;;;;（1）定位家庭风险阶段

保险的核心作用是转移风险，所以对整个家庭的风险全面透彻分析是保险规划设计的原点。根据客户家庭风险来确定投保需求是科学投保最重要的基础。;步骤一：分析风险、确定需求;步骤二：计算保额、选定期限;01;01;;;02;02;;02;02;02;02;02;02;;2.将启动理财规划工作付诸实践;03;03;任务发布;03;步骤指引;演练结果的提示;