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中金公司月日培训修订版

核心业务矩阵·综合服务优势·市场洞察与合规底线

Contents

培训目录

中金财富核心业务体系与专业能力全景导览

01

走进中金财富：定位与核心优势

02

核心业务矩阵：三大融资解决方案

03

一体化综合服务：机构与上市公司赋能

04

环球家族办公室：高端财富传承

05

市场洞察：8月A股策略与行业配置

06

合规管理：执业底线与风险防范

07

科技赋能：数字化平台与服务网络

CHAPTER01

走进中金财富

立足买方视角，打造值得客户信赖的国际一流财富管理机构

STRATEGICPOSITIONING

中金财富：国际一流财富管理平台的战略定位

中金财富作为中金公司全资子公司，依托集团强大的投行与研究基因，坚定践行买方投顾转型。通过国际水准的产品方案

与敏捷的金融科技，致力于为客户提供服务人生目标的综合解决方案，在财富之外共创社会价值。

01

作为中金公司（601995.SH，3908.HK）全资子公司，全面承接集团财富管理战略，是

链接资本市场与大众投资者的核心枢纽

02

坚定践行买方投顾转型，摒弃传统卖方销售模式，立足客户真实需求与风险偏好，提供

定制化、全生命周期的资产配置方案

03

凭借国际水准的产品解决方案能力与敏捷创新的金融科技平台，持续拓宽服务边界，致

力于成为值得客户长久信赖的财富管家

04

秉承成就更大人生价值与社会价值的愿景