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金融行业投行部投行专员投行项目IPO监管沟通手册（执行版）

1.IPO项目基础流程

1.1项目承接与初步评估

项目来源多样——可能是行内销售推荐，也可能是外部客户主动接洽。无论是机构介绍还是自主挖掘，投行专员的初步评估至关重要。这个阶段的目标是快速判断项目的可行性，筛选出真正具备上市潜力的标的。评估维度包括但不限于：行业前景、公司规模、盈利能力、股权结构、监管政策匹配度。通常，我们会要求发行人提供核心材料，如商业计划书、财务报表初步版本和股权证明，以便进行快速审阅。经验显示，高质量的初步评估能显著降低后续尽调阶段的无效投入。例如，某医疗科技公司因核心专利即将到期，其商业前景在初步评估时就被判定为不足，从而避免了后续资源的浪费。

1.2内部立项与资源协调

通过初步评估的项目，需进入内部立项流程。这不仅是形式审批，更是资源分配的关键节点。立项报告需包含项目亮点、潜在风险、团队配置建议和预期时间表。值得注意的是，优质项目往往竞争激烈，内部协调尤为关键。需要与研究部确认行业判断，与风控部评估合规性，与市场部探讨发行策略。资源协调的核心在于平衡专业性与时效性。某消费品公司项目曾因需求部门人手不足导致进度延误，最终通过临时抽调另案经验丰富的同事才得以补救。这种场景下，建立标准化的资源预警机制至关重要。

1.3发行人尽职调查启动

尽调启动标志着项目进入实质性阶段。此时需组建专项团