2026年CFA三级投资组合管理实务模拟卷.docx

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2026年CFA三级投资组合管理实务模拟卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

考生须知：本试卷共分为五个部分，请根据题目要求，在答题纸上写出您的答案。计算题请列出必要的计算步骤。投资组合报告部分请确保内容完整、逻辑清晰、格式规范。

第一部分

您作为一位CFA持证人，在一家中等规模的财富管理公司工作。您的一位长期客户，李先生，是一位退休的工程师，目前年约68岁，计划每年从其投资组合中提取不超过10%的收益用于生活费，剩余资金用于应对通胀和可能的医疗支出。他的投资组合目前价值约120万美元，主要由以下资产构成：美国大