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中信证券投行培训日期:演讲人：

目录CONTENTS1投行业务概述2培训课程设置3合规与风控要点4实战场景演练5考核与持续发展

投行业务概述01

承销与保荐业务股票承销投资银行作为中介机构，协助企业发行股票并承销，包括首次公开发行（IPO）、增发、配股等，确保企业顺利融资并进入资本市场。01债券承销为企业或政府机构发行各类债券（如公司债、可转债、国债等），提供定价、销售和发行服务，优化融资成本与市场接受度。保荐服务在IPO或再融资过程中，投资银行担任保荐人，负责审核企业资质、信息披露合规性，并持续督导企业上市后的规范运作。财务顾问为企业提供发行方案设计、市场时机选择、投资者关系管理等增值服务，提升融资效率与成功率。020304

并购服务1234并购顾问为企业提供并购战略规划、目标筛选、估值分析及交易结构设计，协助客户完成横向或纵向并购以扩大市场份额或整合产业链。主导尽职调查、谈判协调、协议起草及交割流程，确保并购交易符合监管要求并实现双方利益最大化。交易执行反并购防御为目标公司设计反收购策略（如“毒丸计划”“白衣骑士”等），保护企业控制权免受恶意收购威胁。跨境并购支持协助客户处理跨国并购中的法律合规、外汇管制、文化整合等复杂问题，降低交易风险。

根据客户风险偏好与收益目标，提供定制化的资产配置方案，涵盖股票、债券、衍生品及另类投资（如私募股权、房地产）。为高净值客户提供税务筹划、遗