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金融债分析手册系列之十八：策略维度看二永，从“赚价差”到“赚票息”.pdf

金融债分析手册系列之十八：策略维度看二永，从“赚价差”到“赚票息”.pdf

    正文目录

    1今年以来，各类信用品种实际收益如何？6

    2债市或将从“赚价差”切回“赚票息”9

    3各类品种持有至年底的防御空间如何？11

    4五维度观测当下二永债性价比12

    4.1绝对收益维度：长端、低评级处“地板区”，短端中高评级相对不拥挤12

    4.2品种利差维度：与普信利差，10Y处于超低水平，5Y有机会可关注；二债与永续品种利差，无明显机会14

    4.35-10Y净买入维度：偏向“观望”信号

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