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2027年理财合同复印二篇

篇一

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，就乙方向甲方提供理财服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、服务内容

乙方向甲方提供专业的理财服务，包括但不限于资产配置、投资建议、风险管理和财务规划。乙方确保具备提供理财服务的合法资质，并向甲方提供相关资格证书副本复印件，同时提供理财顾问的身份证复印件。乙方应按照甲方的风险承受能力和财务目标，制定个性化的理财方案，并定期向甲方汇报资产状况和投资业绩。

二、服务方式

1、乙方向甲方提供理财服务的地点：__________________。

2、具体服务范围包括：投资组合管理、基金推荐、股票分析、保险规划、税务咨询等。

3、理财顾问人数：_______人。

4、乙方承诺为甲方提供每周5天，每天9小时的理财服务，并确保每天安排至少1名理财顾问按照合同约定履行职责。

5、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应真实、完整地向乙方提供个人财务信息，包括但不限于收入、支出、资产、负债等，并确保信息的真实性。

2、甲方应尊重乙方理财顾问的服务工作，对理财顾问正当履行合同的服务工作予以支持、配合。

3、甲方应为乙方理财顾问提供必