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美国多年对华新能源持续施压，但股价核心矛盾仍是行业需求、盈利能力等经济指标.docx

美国多年对华新能源持续施压，但股价核心矛盾仍是行业需求、盈利能力等经济指标.docx

    目录

    核心观点 1

    美国对华限制政策全景梳理 1

    1.1美国对华限制政策全景：政策稳定性不足，“打补丁式”缩圈驱逐 1

    以光伏、锂电为例，看两类产业在制裁下的不同走向 2

    光伏：本土与第三方替代逐步形成，对美出口空间持续收窄 2

    宁德时代：在美被明显限制，但凭借全球竞争力走出上升趋势 4

    阳光电源：全球化能力亦强，关键看盈利能力能否实现反转 7

    美对华制裁的边界，受自身需求刚性和本土替代方案共同约束 10

    政治延续性弱：两党方向一致，但执行节奏有别 10

    本土供给能力不足进一步约束政策强度 10

    风险分析 11

    美国对华限制政策全景梳理

    1.1美

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