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模型、算力、FAB、设备共振.docx

模型、算力、FAB、设备共振.docx

    国金证券

    国金证券

    2026年06月28日

    模型、算力、FAB、设备共

    振计算机业研究

    证券研究报告

    买入(维持评级)行业点评

    计算机组

    分析师：刘高畅(执业S1130525120005)liugaochang@

    分析师：李可夫(执业S1130525120009)likefu@

    模型、算力、FAB、设备共振

    投资摘要：

    模型能力进步、国产芯片适配与互联网大厂需求相互促进。1)智谱GLM-5.2可稳定支撑长周期工作的100万Token上下文。GLM-5.2在

    升，但在部分项目上与ClaudeOpus4.8仍有差距。3)财联社报道字节跳动正与天数智芯讨论采购至

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