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2026AI大模型训练驱动光模块速率升级与转换器资本开支周期研报.docx

2026AI大模型训练驱动光模块速率升级与转换器资本开支周期研报.docx

    2026AI大模型训练驱动光模块速率升级与转换器资本开支周期研报

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u12572摘要 3

    14663一、AI大模型训练驱动光通信基础设施数字化转型新范式 5

    292851.1万卡集群架构演进对光互联速率的刚性需求测算 5

    103331.2数据中心网络拓扑重构与光模块代际更替周期耦合机制 7

    81791.3算力基础设施数字化底座中光器件价值量占比跃升趋势 10

    29798二、2026年高速光模块与转换器资本开支量化预测模型 13

    282512.1基于GPU出货量与光配比系数的CAPEX弹性敏感性分析 13

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