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金融服务顾问销售绩效评定表

考核维度

考核指标

目标值

权重

自评得分

上级评分

加权得分

考核周期

销售业绩

新客户获取量

根据新增客户数量进行评分，数量越多，得分越高。

35%

销售业绩

客户满意度

通过客户满意度调查进行评分，满意度越高，得分越高。

35%

销售业绩

产品销售量

根据产品销售金额进行评分，销售额越高，得分越高。

35%

销售业绩

产品销售增长率

根据产品销售增长率进行评分，增长率越高，得分越高。

35%

销售业绩

续约率

根据客户续约率进行评分，续约率越高，得分越高。

35%

客户关系维护

客户拜访次数

根据客户拜访次数进行评分，次数越多，得分越高。

25%

客户关系维护

客户咨询响应速度

根据客户咨询响应速度进行评分，响应速度越快，得分越高。

25%

客户关系维护

客户问题解决率

根据客户问题解决率进行评分，解决率越高，得分越高。

25%

客户关系维护

客户投诉处理率

根据客户投诉处理率进行评分，处理率越高，得分越高。

25%

客户关系维护

客户关系稳定性

根据客户关系稳定性进行评分，稳定性越高，得分越高。

25%

专业知识与技能

金融产品知识掌握程度

根据金融产品知识掌握程度进行评分，掌握程度越高，得分越高。

20%

专业知识与技能

销售技巧运用能力

根据销售技巧运用能力进行评分，运用能力越高，得分越高。

20%

专业知识与技能

市